Équipe et accès

Dans Paramètres, onglet Équipe, remplissez Inviter un membre avec son email et son rôle, puis cliquez sur Envoyer l'invitation. Il reçoit un email pour rejoindre l'équipe et apparaît dans les invitations en attente. Cette fonctionnalité est réservée au plan Agence.

Il existe l'Administrateur (accès à tous les comptes, gestion des membres, connexion des comptes et branding), le Manager (comptes qui lui sont confiés, rapports, conversions et Zeo), le Lecteur (lecture seule des comptes confiés) et le Client (accès externe en lecture seule). Seul le propriétaire gère la facturation.

Invite-le avec le rôle Client : il obtient un accès externe en lecture seule, dans un portail aux couleurs de votre agence, limité aux statistiques (tableau de bord, campagnes, audiences et rapports avec téléchargement PDF). Il ne voit aucun outil interne comme les optimisations, les alertes, le score de santé ou Zeo.

Pour un Manager, un Lecteur ou un Client, vous cochez les comptes à lui confier au moment de l'invitation. Ensuite, dans la liste des membres, le bouton Gérer permet de modifier à tout moment les comptes accessibles.

Dans l'onglet Équipe, section Membres actuels, ouvrez le menu déroulant du rôle en face de la personne et choisissez le nouveau rôle. Le propriétaire et votre propre compte ne sont pas modifiables ici.

Dans la liste des membres, cliquez sur l'icône de corbeille en face de la personne et confirme. Son accès à l'organisation est coupé immédiatement, mais son compte personnel Pulzeo est conservé.

Dans l'onglet Équipe, section Invitations en attente, cliquez sur Révoquer en face de l'invitation concernée et confirme. La personne ne pourra plus l'utiliser pour rejoindre l'équipe.

Cliquez sur le lien reçu par email, puis connectez-vous (ou créez un compte) avec l'adresse à laquelle l'invitation a été envoyée. Si vous êtes déjà dans une autre organisation, on vous proposera de la quitter pour rejoindre la nouvelle équipe.

L'invitation de plusieurs membres avec des rôles est incluse dans le plan Agence. Sur les autres plans, l'onglet Équipe propose de passer à l'Agence pour débloquer cette fonctionnalité.

Dans Paramètres, onglet Journal, vous retrouvez les actions sensibles (déconnexion d'un compte, invitations, changements de rôle et d'accès) avec leur auteur et leur horodatage. Ce journal est accessible au propriétaire et aux administrateurs.

Oui, vous pouvez tester la gestion d'équipe pendant l'essai, avec une limite d'un seul invité. Pour inviter davantage de collègues, il faut passer au plan Agence.