Partage et envoi de rapports

Chaque rapport reçoit automatiquement un lien de partage à sa création. Ouvrez le rapport, copiez le lien et envoyez-le à votre client : il accède à une page web complète avec les graphiques, sans avoir besoin de compte Pulzeo.

Indéfiniment. Votre client peut rouvrir le rapport de mars six mois plus tard pour le comparer au mois en cours. Si vous voulez couper l'accès, ouvrez le rapport et révoquez le lien : il cesse de fonctionner immédiatement.

Ouvrez le rapport, cliquez sur « Email », saisissez les destinataires et un message personnalisé facultatif (1 000 caractères). Tapez une virgule après chaque adresse : elle devient une pastille. Une pastille rouge signale une adresse invalide, qui ne recevrait rien — retirez-la avant d'envoyer. Le client reçoit un email avec un lien direct vers la page web du rapport.

1 en Individuel, 2 en Business et 3 en Agence, par planification. Le compteur au-dessus du champ indique où vous en êtes, et les adresses au-delà de votre plan passent en rouge avant que vous validiez. Pour toucher plus de monde, envoyez le lien du rapport à la main : là, il n'y a pas de limite.

Dans « Envois automatiques » sur la page Rapports, créez une planification : période couverte, fréquence, heure et destinataires. Pulzeo génère et envoie alors le rapport tout seul à la cadence choisie, et les destinataires reçoivent un email avec le lien web. L'analyse rédigée par Zeo n'est pas proposée ici : un rapport planifié part chez votre client sans que vous l'ayez relu, donc il ne contient que vos chiffres. Pour y ajouter l'analyse, générez le rapport à la main et envoyez-le après lecture.

Hebdomadaire, bi-mensuelle ou mensuelle, avec le jour et l'heure de l'envoi (9h, 12h, 15h ou 18h). Le fuseau est celui de votre navigateur, rappelé sous l'heure. Les jours proposés dépendent de la période : pour le mois précédent, tous, et le 1er est le bon choix puisque le mois est clos. Pour le mois en cours, la liste commence au 7, parce que ce rapport s'arrête au jour de l'envoi : partir le 1er ne couvrirait qu'une journée.

Chaque planification a un bouton pour la mettre en pause (puis la réactiver) et un bouton pour la supprimer. En cas de suppression, les envois automatiques s'arrêtent immédiatement.

Oui, dans Réglages, onglet Rapports. Vous y renseignez votre nom commercial, vous importez votre logo (PNG, JPG ou SVG, 2 Mo max) et vous choisissez votre couleur de marque, avec un aperçu en direct. Ces éléments apparaissent sur tous les rapports envoyés à vos clients.

Il découvre une page web soignée à votre identité, avec les indicateurs clés, les graphiques, et le cas échéant l'analyse Zeo et vos notes d'intro et de conclusion. C'est exactement ce que vous voyez vous-même via « Voir le rapport ».