Partage et envoi de rapports

Chaque rapport reçoit automatiquement un lien de partage à sa création. Ouvrez le rapport, copiez le lien et envoyez-le à votre client : il accède à une page web complète avec les graphiques, sans avoir besoin de compte Pulzeo.

Vous choisissez la durée au moment de générer le rapport : 30 jours, 90 jours (recommandé) ou sans expiration. Une fois passée, le lien cesse de fonctionner, ce qui vous laisse la main sur la durée de vie de chaque partage.

Ouvrez le rapport, cliquez sur « Email », saisissez un ou plusieurs destinataires (séparés par des virgules) et un message personnalisé facultatif. Le client reçoit un email avec un lien direct vers la page web du rapport.

Dans « Envois automatiques » sur la page Rapports, créez une planification : modèle, fréquence, heure, fuseau et destinataires. Pulzeo génère et envoyez alors le rapport tout seul à la cadence choisie, et les destinataires reçoivent un email avec le lien web.

Vous pouvez choisir une cadence hebdomadaire, bi-mensuelle ou mensuelle, avec le jour et l'heure précis, dans le fuseau horaire de votre choix. Pour un rapport du mois précédent, le 1er du mois est recommandé.

Chaque planification a un bouton pour la mettre en pause (puis la réactiver) et un bouton pour la supprimer. En cas de suppression, les envois automatiques s'arrêtent immédiatement.

Oui, dans Réglages, onglet Rapports. Vous y renseignez votre nom commercial, vous importez votre logo (PNG, JPG ou SVG, 2 Mo max) et vous choisissez votre couleur de marque, avec un aperçu en direct. Ces éléments apparaissent sur tous les rapports envoyés à vos clients.

Il découvre une page web soignée à votre identité, avec les indicateurs clés, les graphiques, et le cas échéant l'analyse Zeo et vos notes d'intro et de conclusion. C'est exactement ce que vous voyez vous-même via « Voir le rapport ».